Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios

1 Autor: - 18/05/2015 - ...

Experto en Gestión Avanzada de Patrimonios

El postgrado de Experto en Gestión Avanzada de Patrimonios, es una programa formativo novedoso que combina la Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios del Chartered Institute of Securities & Investments (CISI), con una serie de módulos prácticos de Análisis Bursátil y Gestión de Carteras de Derivados, además de una tesina final.

Esta combinación teórica-práctica garantiza que aquellos profesionales que hayan superado el programa, poseen habilidades y conocimientos financieros consolidados en cuanto al asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios.

A lo largo de la certificación se contemplan los siguientes aspectos:

  • Contexto macroeconómico de la planificación y asesoramiento financiero
  • Principales clases de activos, características y aplicación
  • Principales productos de inversión, características y aplicación.
  • Identificación, medición y asesoramiento del riesgo y rentabilidad de las inversiones.
  • Planificación, revisión y mantenimiento del portfolio.
  • Asesoramiento financiero al cliente.
  • Análisis bursátil: análisis técnico y análisis fundamental
  • Productos financieros derivados
  • Construcción de portfolios
  • Gestión de carteras

 

NIVEL:

La certificación del CISI, está catalogada como Nivel 4 en el Reino Unido (máximo nivel 7), equivalente a un Nivel 5 en el Marco Europeo de Cualificaciones.

DURACIÓN:

250 horas

  • 120 horas. Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios
  • 48 horas. Taller de Análisis Bursátil
  • 48 horas. Gestión de carteras con Productos Derivados
  • 34 horas. Tesina Final

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

1.- Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios, 120 horas

1.- El Sector de los Servicios Financieros, 16 horas.

  • 1.1 Propósito y Estructura del Sector de los Servicios Financieros
  • 1.2 Análisis Macroeconómico
  • 1.3 Teoría Microeconómica
  • 1.4 Mercados Financieros

2.- Regulación del Sector, 8 horas.

  • 2.1 Regulación Financiera
  • 2.2 Delitos Financieros
  • 2.3 Gobierno Corporativo

3.- Clases de Activos, 24 horas.

  • 3.1 Efectivo
  • 3.2 Inmuebles
  • 3.3 Bonos
  • 3.4 Acciones
  • 3.5 Derivados
  • 3.6 Productos Básicos

4.-Relaciones Fiduciarias, 8 horas.

  • 4.1 Obligaciones Fiduciarias
  • 4.2 Asesoramiento del Cliente
  • 4.3 Necesidades del Cliente
5.-Análisis de Inversiones, 24 horas.

  • 5.1 Estadística
  • 5.2 Matemáticas Financieras
  • 5.3 Análisis Técnico y Fundamental
  • 5.4 Riesgo y rentabilidad
  • 5.5 Evaluación

6.- Planificación de Inversiones, 20 horas.

  • 6.1 Servicios de Inversión
  • 6.2 Fondos de Inversión
  • 6.3 Otros Vehículos de Inversión
  • 6.4 Riesgo y Rentabilidad
  • 6.5 Teorías de Construcción de Carteras
  • 6.6 Estrategias de Inversión
  • 6.7 Medición del Desempeño

7.- Previsiones Financieras para Toda la Vid, 20 horas.

  • 7.1 Planificación para la jubilación
  • 7.2 Planificación de Protección
  • 7.3. Planificación testamentaria y fideicomisos
  • 7.4. Rol del Sector Privado.


2.- Taller de Análisis Bursátil, 48 horas

3.- Gestión de Carteras con Productos Derivados, 48 horas

4.- Tesina final, 34 horas.

 

METODOLOGÍA:

  • Modalidad Presencial
  • Las sesiones presenciales tendrán lugar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
  • Cada sesión tiene una duración de 8 horas.

 

EVALUACIÓN:

Cada parte de programa académico, será evaluado de forma individual:

-Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios.

El examen oficial del CISI consta de 80 preguntas tipo test, con solamente una respuesta correcta. Es necesario obtener una nota mayor o igual al 70% para aprobar el examen.

-Análisis Bursátil y Gestión de carteras con productos Financieros Derivados:

Construcción y gestión de un portfolio.

-Tesina Final

Elaboración de una tesina final y exposición de la misma ante un tribunal

TITULACIÓN:

El estudiante que supere el programa recibirá el título de “EXPERTO EN GESTIÓN AVANZADA DE PATRIMONIOS” de ESCUELA DE FINANZAS y de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.

Además a aquellos estudiantes que aprueben el examen oficial del CISI, se les otorgará la “Certificación Internacional en Gestión Avanzada de Patrimonios” por el Chartered Institute for Securities & Investments.

Fecha de Inicio Prevista: 16 Octubre 2015.
Plazo de matrícula abierto hasta el 1 de Octubre.

Modalidad: Presencial

Precio: 3.234€

Viernes y Sábados

 

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+ info en

902 195 130

info@escueladeformacionprofesional.es

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